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In questa scena bollente, un condannato barbuto con una barba spessa e scura si diverte con un grosso cazzo nero. A lui si unisce un fisicoculturista muscoloso che è desideroso di affrontare la sfida di questo enorme membro. I tre sono riuniti intorno a un letto, e il condannato è piegato, pronto a prenderlo tutto. Il fisicoculturista è in ginocchio, dando al condannato un pompino mentre il cazzo nero è ancora in bocca. Il condannato lo prende in gola, e il fisicoculturista geme di piacere. Il cazzo nero è così grande che è difficile credere che sia tutto in una persona. Il fisicoculturista si sta chiaramente godendo, e si alternano con il condannato, dandogli una sega e una gola profonda. I tre si stanno divertendo in ogni posizione immaginabile, e il condannato si sta chiaramente godendo.
