I denna heta anime-porrfilm har Tanuki och Dragon en vild och intensiv sexuell upplevelse som kommer att lämna dig andfådd. De två karaktärerna är klädda i detaljerade kostymer som påminner om japanska manga och anime, vilket ger en extra nivå av fantasi till den redan erotiska scenen. Tanuki, som är en mytisk varelse med en lejonkropp och en rävs svans, dominerar i mötet, medan Dragon, som är en kraftfull och majestätisk varelse, underkastar sig hans varje önskan. Handlingen börjar med att Tanuki ger Dragon en fantastisk avsugning, följt av en rad kinky BDSM-aktiviteter, inklusive smisk, kvävning och bondage. Scenen kulminerar med en massiv creampie och cumshot, vilket lämnar Tanuki helt tillfredsställd och Dragon ivrig efter mer.