Video obsahuje nevlastného otca a nevlastného syna, ktorí skúmajú svoje sexuálne túžby jeden pre druhého. Syn je pekný, mladý muž s vyrezávanou tvárou a telom, ktoré určite urobí každú ženu slintajúcou. Nevlastný otec je pevný muž s hrubým krkom a dobre vybaveným hrudníkom. Je sebavedomý a kontroluje, ako vezme svojho nevlastného syna na cestu sexuálneho objavovania. Syn túži uspokojiť svojho nevlastného otca a je viac ako ochotný vyskúšať nové veci. Nevlastný otec začína tým, že synovi dá senzuálny orálny sex, ukazuje mu, ako správne sať na ženskú kundičku. Syn je ohromený a prosí o viac. Nevlastný otec súhlasí, berie synov tvrdý penis hlboko do hrdla a dáva mu potešenie svojho života. Syn sténá a stoná, keď nevlastný otec ho tvrdo bije a prosí o viac.