To fantastiske babes med tatoveringer og perfekte pupper har det gøy på vannet en solfylt dag. De har på seg bikinier som viser frem deres store, vakre bryster og solbrune, tonede kropper. Den blonde bomben er den første som kommer, etterfulgt av hennes like nydelige venninne, en brunette med en tatoverte torso. De to jentene begynner å flirte med hverandre, leker med puppene sine og berører de perfekte fittene sine. De rider hverandre og stønner av nytelse når de føler bølgene mot huden sin. Softcore-aksjonen er intens, med jentene som kysser og kjærtegner hverandre, kysser lidenskapelig. De beveger seg til stranden, hvor de stripper ned til undertøyet sitt og fortsetter å leke med hverandre. Kameraet fanger hver detalj av de vakre kroppene deres, fra tatoveringer til stramme pupper og perfekte fitter.