To fantastiske babes med tatoveringer og perfekte bryster har det sjovt på vandet en solskinsdag. De har bikinier på, der viser deres store, smukke bryster og solbrune, tonede kroppe. Den blonde bombe er den første til at ankomme, efterfulgt af hendes ligeså smukke veninde, en brunette med en tatoveret torso. De to piger begynder at flirte med hinanden, lege med deres bryster og røre ved deres perfekte fisser. De skiftes til at ride hinandens kroppe og stønne af nyd, mens de mærker bølgerne mod deres hud. Softcore-aktionen er intens, med pigerne, der kysser og kærtegner hinandens kroppe, kysser lidenskabeligt. De flytter til stranden, hvor de strip ned til undertøj og fortsætter med at lege med hinandens kroppe. Kameraet fanger hver detalje af deres smukke kroppe, fra deres tatoveringer til deres stramme bryster og perfekte fisser.