To fantastiske babes, en blondine og en brunette, tager på en stor pik i denne personlige træningssession. Kameraet zoomer ind på deres smukke ansigter, mens de bøjer sig over og skiftes til at give den heldige fyr et blowjob. Den blonde babe er særligt dygtig til sit håndværk og bruger sin tunge og læber til at bringe ham til kanten af ekstase. Brunetten er lige så entusiastisk, men hendes små bryster synes at distrahere ham lidt. Handlingen bliver ophedet, da han tager kontrollen og rider hende hårdt i doggystyle. Pigerne skifter positioner, og brydningen begynder, hvor begge kæmper om overlegenheden. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere, og de begge tager ham hårdt i forskellige positioner. Gymnastiksalen er stille, mens de fokuserer på hinanden, kysser og knepper med passion. Dette er en hardcore lesbisk oplevelse, der vil efterlade dig åndeløs.