To smukke kvinder udforsker deres seksuelle lyster og nyder det til fulde. De er begge behårede og kurvede, med store, smukke kroppe, der bare beder om at blive rørt og udforsket. Når de begynder at komme i gang, begynder de at lege med hinanden, drille og friste hinanden med deres hænder og mund. De har begge undertøj på, der fremhæver deres kurver, og de nyder tydeligvis den opmærksomhed, de modtager. Til sidst beslutter de sig for at tage tingene til det næste niveau og begynde at lege med nogle legetøj. De trækker ud et monster og begynder at arbejde det ind i deres stramme, våde fisser, stønnende af nydelse, mens de føler de intense sensationer. De fortsætter med at lege med legetøjet, indsætte det i deres røve og arbejde på det og udforske deres kroppe. Mens de fortsætter med at udforske deres kroppe, når de begge nye højder af ekstase og bliver helt opslugt af deres lyster.