Videoen viser to muskuløse menn, Paris og Tony, som engasjerer seg i interracial seksuell aktivitet. Paris, en muskuløs fransk mann, blir sett bøyd over i sengen mens Tony, en svart mann, penetrerer ham. Scenen åpner med Paris som viser frem sin imponerende kropp og naturlige pupper, mens Tony ikke kan motstå å beundre ham. De to mennene engasjerer seg deretter i lidenskapelig kyssing, med Paris som tar kontroll og gir Tony en blowjob. Kameraet zoomer deretter inn på Tonys muskuløse kropp mens han gjengjelder tjenesten, noe som får Paris til å stønne av nytelse. Scenen skifter deretter til en cowgirl-stilling, hvor Paris rir Tonys store naturlige pupper mens han støter inn i ham. De svarte mennene bytter deretter stilling, med Paris som tar kontroll igjen og Tony knuller hardt i doggystyle-stilling. Scenen ender med at Paris og Tony begge når orgasme, og Paris blir tvunget til å komme flere ganger.