Videoen viser to muskuløse mænd, Paris og Tony, der deltager i interracial seksuel aktivitet. Paris, en muskuløs franskmand, ses bøjet over i sengen, mens Tony, en sort mand, penetrerer ham. Scenen åbner med Paris, der viser sin imponerende krop og naturlige bryster, mens Tony ikke kan lade være med at beundre ham. De to mænd begynder derefter at kysse passioneret, hvor Paris tager kontrollen og giver Tony et blowjob. Kameraet zoomer derefter ind på Tonys muskuløse krop, mens han gengælder tjenesten, hvilket får Paris til at stønne af nydelse. Scenen skifter derefter til en cowgirl-stilling, hvor Paris rider Tonys store naturlige bryster, mens han støder ind i ham. De sorte mænd skifter derefter positioner, hvor Paris tager kontrollen igen og knepper Tony hårdt i doggystyle-stilling. Scenen ender med, at Paris og Tony begge når orgasme, og Paris bliver tvunget til at komme flere gange.