Denne dampende video har en gruppe af liderlige teenagere og amatørkvinder, der deltager i en interracial orgie. Natklubben er fyldt med spænding, da festdeltagerne går ned og bliver beskidte på dansegulvet. Den store sorte pik, der er til stede, er nok til at få alle til at komme med vand i munden. Kvinderne er ivrige efter at tage tur til at sutte på den, og de heldige fyre, der får lov til at være på modtagerenden, venter på en godbid. Cougaren, milfen og femdommen i gruppen går også med i handlingen, viser deres færdigheder og tager kontrol over situationen. Gruppen bliver fanget på kamera, mens de udfolder deres vildeste fantasier, danser og onanerer til musikken. Pikken går rundt, og kvinderne giver hver især blowjobs til de heldige fyre, der bliver fanget midt i handlingen. Sæden sprænger eksplosivt, og alle er tilfredse og vil have mere.