Scenen åbner med en fyldig blondine og en fyldig brunette, begge iført afslørende klubuniformer, der danser sensuelt på en hævet platform. Efterhånden som musikken bliver højere, begynder flere og flere mennesker at samles omkring dem, ivrige efter at se, hvad disse to smukke kvinder har i vente. De to kvinder fortsætter med at drille og forføre publikum, strippe deres tøj lidt efter lidt og afsløre deres perfekt tonede kroppe og stramme bryster. Pludselig kommer en høj, muskuløs mand med en massiv sort pik ind i scenen, og kvinderne bliver øjeblikkeligt tiltrukket af ham. De spilder ingen tid med at introducere ham til deres ivrige publikum, og snart er han omgivet af en gruppe ivrige fest-sluts, alle ivrige efter at smage på hans store sorte pik. Kvinderne tager tur til at give ham en blowjob og vise deres imponerende orale færdigheder, mens publikum ser og klapper. Scenen ender med en massiv udløsning, som alle i klubben er tilfredse med.