Video, bazı üvey babalar ve üvey babalarla vahşi bir Mardi Gras orgisine katılan bir grup müşteriyi içeriyor. Sahne, Mardi Gras en iyisi giyinmiş gençlerin flört etmesi ve birbirlerine vücutlarını göstermesiyle başlıyor. Üvey babalardan biri, aynı zamanda bir yoldaş, eğlenceye katılıyor ve gençlerden biriyle flört etmeye başlıyor. Grup daha sonra birkaç partnerle birlikte sikişmeye geçiyor. Üvey baba, blowjob vermekte ve handjob almakta usta. Grup daha sonra birkaç partnerle birlikte grup seksine geçiyor ve üvey baba aynı anda birkaç penis alıyor. Orgy, daha fazla blowjob, bangjob ve grup seksle devam ediyor, baba ve üvey arkadaşlar her videoyu çekiyorlar. Her grup genç baba ve üvey baba, bir sürü genç ve kirli bir orgiyle sona eriyor ve onlar asla unutulmayacak bir orgi içinde kalıyorlar.