W filmie pojawiają się macocha i pasierb, którzy uprawiają seks analny. Scena zaczyna się od macochy siedzącej na łóżku, w krótkiej spódnicy i obcisłym topie. Pasierb wchodzi do pokoju i zaczyna całować swoją macochę. Macocha następnie wsiada na syna i zaczyna dawać mu przyjemność oralną. Synek wraca w zamian, dając jej loda. Macocha przejmuje kontrolę i zaczyna jeździć na twardym kutasie syna. Synek jęczy z przyjemności, gdy wielka dupa macochy skacze w górę i w dół na jego kutasie. Kamera zbliża się na twarz syna, gdy zbliża się do orgazmu. Macocha zmienia sytuację, dając mu ręczną robotę. Macocha jęczy coraz głośniej, gdy syn osiąga swój szczyt. Film kończy się tym, że matka i syn osiągają swoje orgazmy.