I denne dampende og tabubelagte sexvideo bliver vi vidne til en familiefantasi, der bliver til virkelighed, da en tatoveret stemor og hendes søn nyder vild og lidenskabelig kærlighed. Fantasien starter med, at stemoren forførende driller sin stedsøn, viser sine tatoveringer frem og inviterer ham til at udforske hendes krop. Efterhånden som de to kommer tættere på, afslører stemoren, at hun er gravid, hvilket tilføjer en ekstra lag af spænding til den allerede intense situation. Stedsønnen lyster ivrigt, udforsker hver tomme af sin stemors krop, mens hun gengælder med en fantastisk omgang sex. Handlingen eksploderer, da stemoren tager kontrollen og viser sine færdigheder med en række sexlegetøj og stillinger.