W tym eksplicyjnym filmie grupa osób zbiera się w klubie fetyszowym na dziką i obsceniczną imprezę seksualną. Klub jest pełen wszelkiego rodzaju perwersyjnych i tabu zajęć, od striptizowych pokazów po hardcore'owe pieprzenie. Jednym z najważniejszych momentów wieczoru jest pojawienie się dobrze wyposażonego mężczyzny z ogromnym czarnym kutasem, który chce pokazać swojego imponującego członka tłumowi. Mężczyzna dołącza do szeregu uległych kobiet, które chcą zadowolić jego ogromnego kutasa. Kobiety są ubrane w obcisłe ubrania, które są porwane i porwane, podczas gdy biorą udział w różnych zajęciach fetyszowych z mężczyzną i jego potężnym kutasem. Kobiety są doprowadzane do granic swoich możliwości, gdy są dominowane i używane przez mężczyznę, który kontroluje i pokazuje swoje imponujące umiejętności seksualne. Film z pewnością zaspokoi tych, którzy lubią oglądać femdom i międzyrasowy seks.