Scenen åbner med en italiensk MILF, en fantastisk cougar med store, smukke bryster, der står i hendes køkken. Hendes søn, en flot ung mand med en fræk streg, er også til stede. De to er tydeligvis tæt på hinanden, med svigermor ofte i spidsen for at vejlede sønnen i seksuelle udforskninger. I dette tilfælde forbereder de en måltid sammen, men køkkenet bliver en hotbed af seksuel spænding, da de går tabt i øjeblikket. MILFens modne krop er på fuld vis, mens hun forfører sin søn, frister ham med sine rige kurver og inviterer ham til at røre ved hende overalt. Tabunaturen i deres forhold øger kun spændingen, hvilket gør det endnu mere fristende for sønnen at give efter for sine lyster og MILF på enhver mulig måde.