W tym gorącym filmie widzimy przepiękną czarną nastolatkę o imieniu Mahlia Milian, która zmienia swoje castingi w dzikie uliczne zabawy. Mahlia to oszałamiająca piękność z krągłym ciałem i zmysłowym spojrzeniem, które sprawią, że zabraknie ci oddechu. Wchodząc do biura castingowego, zostaje przywitana przez pewnego siebie i doświadczonego reżysera castingu, który chce zobaczyć, co dostała. Mahlia jest zdenerwowana na początku, ale wkrótce zaczyna się otwierać i pokazywać swoje niesamowite atuty. Reżyser castingowy jest zachwycony tym, co widzi, i postanawia zabrać Mahlię na randkę, aby ją lepiej poznać. Kiedy spacerują po mieście, Mahlia zaczyna się rozluźniać i pokazywać swoją dziką stronę. Zaczyna mówić o tym, jak uwielbia być brudna, a reżyser castingowy nie może oprzeć się jej urokom.