Il video mostra una splendida transessuale di nome Emma Ink, che sta facendo piercing al naso. Mentre giace sulla schiena, un grosso cazzo nero viene infilato nel suo stretto buco del culo, mentre le sue carine tette naturali rimbalzano ad ogni spinta. La sissy travestita è piegata, con il culo sul pavimento, mentre viene scopata duramente a pecorina. La scena interrazziale è intensa, con il grosso cazzo nero che la penetra senza pietà, mentre geme e gaspa di piacere. La carina transessuale viene poi ricompensata con un deepthroat, mentre il grosso cazzo viene rimosso dal suo culo e viene ingoiata interamente. La scena finisce con Emma che riceve una sega e un vero orgasmo, mentre gode del piacere di essere una vera sissy transessuale.