Videoen viser en varm og liderlig hingst, der er ivrig efter at få suttet sin pik. Han er omgivet af sine søde homoseksuelle venner, der også er spændte på at se ham blive suttet. Bareback-handlingen starter med, at hingsten viser sin enorme pik frem for sine venner, der ikke kan vente med at få fat i den. En af vennerne starter med at kysse og kærtegne hans krop, mens den anden ven begynder at sutte hans pik. Hengsten stønner af nydelse, da han mærker den anden vens tunge arbejde sin magi på hans pik. Vennerne bytter pladser, og den anden ven tager sin tur til at sutte hans pik, mens den første ven ser på og nyder handlingen. Videoen fanger de bedste blowjobs nogensinde, med hingsterne, der bliver suttet og spillet med af sine venner. Videoen er et must-watch for alle, der elsker gratis homoseksuel porno og drenge.