W tym gorącym filmie widzimy drobną i oszałamiającą shemale o imieniu Casey Calvert, która znana jest ze swoich małych cycków i niesamowitego tyłka. Znajduje się w Kalifornii i jest gotowa dać niesamowity blowjob swojemu szczęśliwemu partnerowi. Film zaczyna się od Casey, która klęczy i lize twardy kutas swojego partnera, sprawiając, że ten jęczy z przyjemności. Następnie bierze go do ust i zaczyna ssać, upewniając się, że poświęca mu wystarczająco dużo uwagi. Jej małe cycki odbijają się w górę i w dół, a jej partner nie może się powstrzymać od podniecenia. Akcja się rozgrzewa, gdy Casey zaczyna jeździć na kutasie swojego partnera, sprawiając, że ten krzyczy z przyjemności. Film kończy się tym, że Casey daje swojemu partnerowi deepthroat, sprawiając, że ten mocno się spuszcza. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha shemale licking ass, hardcore action i transseksualny porno.