Videoen indeholder en samling af nogle af de mest fantastiske shemales i branchen, herunder DreamTranny og Estela Duarte. Disse brasilianske skønheder er kendt for deres kurvede figurer og umættelige appetitter til sex. Videoen starter med, at DreamTranny viser sine store bryster og frister kameraet med sine crossdressing-færdigheder. Derefter går hun i gang med at tage en hård pik i sin stramme røv og stønner af nydelse. Estela Duarte er ikke til at tabe, da hun ivrigt tager den samme stilling og viser sin latinske skønhed frem. De to shemales skifter derefter ting, med den ene tager på en fyr i bareback-action, mens den anden bliver kneppet hårdt i røven. Hardcore-actionen fortsætter med, at de to shemales skiftes til at blive kneppet i alle tænkelige positioner. Denne samling er et must-watch for alle, der elsker at se to smukke babes blive kneppet på den mest erotiske måde muligt.