W filmie przedstawiony jest kreskówkowy potwór z ogromnym kutasem, który jeździ na transseksualnej osobie w pozycji kowbojskiej. Blond babe jest pochylona, z zapałem bierze wielki kutas do ust, jęcząc z przyjemności. Jej obfite piersi podskakują, gdy jeździ na członku potwora, a jej partner przebierający się za kobietę chętnie pomaga w ręcznej pracy i pozycji doggystylowej. Ogromny członek kreskówkowego potwora rozciąga ciasną dziurkę transseksualnej osoby, co sprawia, że doświadczenie staje się jeszcze bardziej intensywne. Ruda wyraźnie cieszy się doświadczeniem, gdy kręci się w przyjemności i błaga o więcej. Futanari dodają warstwę erotyki do już gorącej sceny. Elemente hentai sprawiają, że film jest jeszcze bardziej eksplicytyczny, z ogromnym kutasem i dziurką transseksualnej na ciasnych laskach. Ogólnie, film jest obowiązkowy dla każdego, kto kocha anime, piękne kutasy i piękne kobiety.