W tym gorącym filmie, dwie amatorskie kochanky, Angeles Ariana i Novinha, biorą się za duży kutas jak zawodowcy. Scena zaczyna się od dwóch pięknych kobiet, które bawią się nawzajem, całując się i pieściąc swoje ciała. Novinha, brazylijska piękność z krągłą sylwetką, bierze na siebie prowadzenie i zaczyna zaspokajać Angeles ustami, podczas gdy Angeles jęczy z przyjemności. Akcja rozgrzewa się, gdy Novinha bierze duży kutas do ust i zaczyna go ssać, podczas gdy Angeles ogląda i cieszy się pokazem. Dwaj kochankowie zamieniają się miejscami, a Novinha bierze duży kutas w swoją ciasną dupę, a Angeles na nim jeździ. Akcja jest intensywna i namiętna, obie kobiety dają z siebie wszystko, aby zadowolić szczęśliwego mężczyznę z dużym kutasem. Film kończy się tym, że mężczyzna wytryskuje na twarz Novinhas, pozostawiając ją całkowicie zadowoloną i zadowoloną swoją spermą.