Alexandre in Henrique sta dva Latinka, ki sta dobro obdarjena in pripravljena na umazano igro. Začneta s strastnim poljubljanjem in dotikom, preden Alexandre izvleče svoj ogromen neobrezan kurac in ga začne drkati. Henrique ne more ne gledati z občudovanjem, ko Alexandrov kurac postaja vedno večji in večji, in začne čutiti, kako tudi sam postaja trd. Alexandre ve, da želi Henrique sesati njegov kurac, zato ga vzame iz roke in mu ga da. Henrique z navdušenjem vzame kurac v usta in ga začne sesati, ter ga vzame vse do grla. Alexandre stoka od užitka, ko čuti, kako mu kurac sesata, in ve, da ga tudi Henrique postaja trd. Medtem še naprej sesata druga druga kurac, izmenjujoč se med njima, dokler ne dosežejo točke brez vrnitve in eksplodirajo v ogromen orgazem.