Alexandre a Henrique sú dvaja Latino chlapci, ktorí sú dobre vybavení a pripravení na špinavý sex. Začnú vášnivým bozkávaním a dotykom, než Alexandre vyberie svoj obrovský neobrezaný penis a začne ho dráždiť. Henrique nemôže odolať úžase, keď vidí, ako Alexandrov penis rastie a rastie, a začína cítiť, ako sa jeho penis stáva tvrdým. Alexandre vie, že Henrique chce jeho penis vysávať, takže mu ho vyberie z ruky a dáva mu ho. Henrique s nadšením vezme penis do úst a začne ho sávať, berúc ho až do hrdla. Alexandre stoná od potešenia, keď cíti, ako mu jeho penis sa sála, a vie, že Henrique ho tiež robí tvrdým. Pokračujú v saní si navzájom penisov, striedajúc sa medzi nimi dvoma, kým nedosiahnu bod nevratnosti a explodujú v obrovskom orgazme.