Alexandre e Henrique são dois latinos bem dotados e prontos para se masturbar. Eles começam com beijos e toques apaixonados, antes de Alexandre tirar seu enorme pau não circuncidado e começar a acariciá-lo. Henrique não consegue deixar de assistir com admiração enquanto o pau de Alexandre fica maior e maior, e ele começa a sentir ele mesmo ficando duro também. Alexandre sabe que Henrique quer chupar seu pau, então tira-o de sua mão e dá-lo a ele. Henrique ansiosamente leva o pau em sua boca e começa a chupá-lo, levando-o todo pelo garganta. Alexandre geme de prazer enquanto sente seu pau sendo chupado, e ele sabe que Henrique também está ficando duro. Eles continuam chupando os paus um do outro, alternando entre os dois, até que ambos chegam ao ponto de não ter mais volta e explodem em um orgasmo enorme.