W tym kuszącym filmie widzimy dwie wspaniałe brunetki, shemale Ariel Demure i Erin Everheart w bieliźnie, odkrywające swoją perwersyjną stronę w bibliotece. Scena rozpoczyna się z Ariel zgiętą, jej duże cycki na pełnym ekranie, a Erin zajmuje czas na drażnienie jej ustami. Gdy akcja się rozgrzewa, obaj angażują się w namiętne pocałunki, z naturalnymi cyckami Ariel, które podskakują i kołyszą się z każdym ruchem. Scena zmienia się, gdy Erin przyłapuje Ariel na masturbacji, a obaj oddają się akcji głębokiego gardła, z Erin biorącą każdy cal penisa Ariel w gardło. Scena kończy się tym, że Ariel zostaje ostro ruchana w pozycji doggy, a Erin bierze wszystko na filmie. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha crossdressing, cunthroiling, deepthroat i doggystyle.