I denne fristende videoen ser vi to nydelige brunetter, lingerie-kledde shemale Ariel Demure og Erin Everheart, utforske sin kinky side på biblioteket. Scenen åpner med Ariel bøyd over, hennes store pupper på full display, mens Erin tar seg tid til å pirre henne med munnen. Etter hvert som handlingen blir varmere, engasjerer de to seg i lidenskapelig kyssing, med Ariels naturlige pupper som spretter og rister med hver trykk. Scenen tar en vending når Erin fanger Ariel i aksjon med å masturbere, og de to nyter noen dyp hals-handling, med Erin som tar hver tomme av Ariels kuk ned i halsen. Scenen ender med at Ariel blir knullet hardt i doggystyle, mens Erin tar alt på video. Dette er et must-watch for alle som elsker crossdressing, cunning, deepthroat og doggystyle.