I denne fristende video ser vi to smukke brunetter, lingeri-klædte shemale Ariel Demure og Erin Everheart, udforske deres kinky side på biblioteket. Scenen åbner med Ariel bøjet over, hendes store bryster på fuld vis, mens Erin tager sig tid til at drille hende med munden. Som handlingen opvarmes, engagerer de to sig i passioneret kys, med Ariels naturlige bryster, der hopper og ryster med hver stød. Scenen tager en drejning, når Erin fanger Ariel i aktion med at onanere, og de to udfolder sig i en dyb hals-action, hvor Erin tager hver tomme af Ariels pik ned i halsen. Scenen ender med, at Ariel bliver kneppet hårdt i doggystyle, med Erin tager det hele i video. Dette er et must-watch for alle, der elsker crossdressing, cunning, deepthroat og doggystyle.