Dans cette vidéo tentante, nous voyons deux superbes brunes, la shemale Ariel Demure et Erin Everheart, explorer leur côté pervers dans la bibliothèque. La scène commence avec Ariel courbée, ses gros seins en pleine exhibition, alors qu'Erin prend son temps pour la taquiner avec sa bouche. Au fur et à mesure que l'action se réchauffe, les deux s'embrassent passionnément, les seins naturels d'Ariel rebondissent et bougent à chaque poussée. La scène prend une tournure quand Erin surprend Ariel en train de se masturber, et les deux se livrent à une action de gorge profonde, avec Erin prenant chaque pouce de la bite d'Ariel en gorge. La scène se termine avec Ariel se faisant baiser en levrette, Erin prenant tout en levrette. Cette vidéo est un incontournable pour tous ceux qui aiment le crossdressing, le cunning, le deepthroat et le doggystyle.