Denne dampende video har en fransk studerende og hendes lillebrystede kæreste, der deltager i en intim trekant med en heldig fyr. Scenen starter med, at de to piger frister hinanden med deres kroppe, før fyren slutter sig til og den virkelige handling starter. Pigerne skiftes til at tilfredsstille fyren med deres tunger og hænder, mens han gengælder tjenesten ved at give dem begge en sensuel bagfra-pounding. Scenen bliver endnu mere opvarmet, når pigerne slutter sig til handlingen og skiftes til at ride og blive kneppet af fyren i forskellige stillinger. Pigen med de små bryster viser sine færdigheder ved at hoppe op og ned på fyrens hårde pik, mens den anden pige stønner af nyd, mens hun får sin stramme røv strakt ud af hans massive lem. Gruppen sex scene ender med, at fyren sprøjter sin ladning ud over pigernes ansigter og efterlader dem varme og tilfredse i sin egen sæd.