Videoen viser en fantastisk transseksuel kvinde med en stor pik og store bryster, der bliver kneppet hårdt. Scenen åbner med, at kvinden, Eva Paradis, forførende frister kameraet med sine kurver og aktiver. Derefter går hun ned på knæ og begynder at slikke sin partners stramme røv, hvilket øger den intense seksuelle spænding. Handlingen bliver varmere, da manden, Jonah Marx, kommer ind i scenen klar til at tage på Evas store pik. De to engagerer sig i en bareback-session, hvor Eva tager kontrol og viser sine imponerende færdigheder. Kemi mellem de to er uimodståelig, mens de stønner og stønner af nydelse. Videoen indeholder også nogle hardcore røv slikning og bryst sugning, hvilket gør den til en must-watch for fans af shemale porno. Samlet set er det en dampende og intens oplevelse, der vil efterlade seere tilfredse og vil have mere.