El video presenta a una impresionante mujer transgénero con una gran polla y tetas siendo follada duro. La escena comienza con la mujer, Eva Paradis, provocando seductoramente la cámara con sus curvas y activos. Luego se arrodilla y comienza a lamer el culo apretado de su pareja, agregando a la intensa tensión sexual. La acción se calienta cuando el hombre, Jonah Marx, entra en escena, listo para enfrentarse a la gran polla de Eva. Los dos se involucran en una sesión a pelo, con Eva tomando el control y mostrando sus impresionantes habilidades. La química entre los dos es innegable, mientras gimen y susurran de placer. El video también presenta un poco de sexo anal y mamadas, lo que lo convierte en un video imprescindible para los fans de la pornografía transexual.