Scenen åbner med tre fantastiske unge kvinder - en brunette, en latina og en indisk - der sidder på en sofa, drikker champagne og griner hysterisk. De synes at have den bedste tid i deres liv, men tingene tager hurtigt en vild drejning, når de beslutter sig for at bytte deres mænd til en nat med gruppesex. Pigerne starter med at drille hinanden, køre deres hænder over deres kroppe og lege med deres hår. Snart bliver de alle beskidte, skiftes til at sutte store pikke og give blowjobs. Brunetten og latinaen er særligt dygtige, og de skiftes til at ride deres partners hårde pikke. Indisk pige er ekspert i beskidt snak, og hun holder stemningen oppe og legesyg gennem hele scenen.