Videoen viser en rygende fetish-mistress, der dominerer sin underdanige partner med sine sensuelle bevægelser. Hun starter med at drille ham med sin rygende cigaret, langsomt rører den og opbygger spændingen. Efterhånden som hun bliver mere tændt, tager hun sin rygende cigaret frem og begynder at tilfredsstille sig selv med den, stønnende blødt. Hendes krop ryster af nydelse, mens hun nærmer sig orgasmen, hendes vejrtrækning bliver sværere og mere anstrengende. Til sidst kan hun ikke holde sig længere og eksploderer i en kraftig orgasme, hendes partner gisper efter vejret og er dækket af sperm. Mistressen fortsætter med at dominere sin underdanige partner, bruger sin rygende cigaret og blæser røg for at bringe dem til kanten af orgasme igen og igen. Dette er et must-see video for alle, der elsker at se sexede rygende mistresser tage kontrol over deres underdanige partnere og skubbe dem til nye højder af nydelse.