De video bevat een crossdresser die zijn partner graag wil plezieren. Hij begint met een sensuele pijpbeurt, waarbij hij zijn tong en lippen gebruikt om zijn minnaar te plagen en te plezieren. Naarmate de spanning toeneemt, schakelt hij van positie en neemt hij een grote zwarte lul in een bareback positie. De camerahoek schakelt van POV-perspectief, waardoor de kijker een intiem beeld krijgt van de actie. De crossdresser kreunt van genot terwijl zijn partner dieper in hem duwt en hem hard laat klaarkomen. De camera gaat vervolgens over op een volledige film, waarin elk detail van hun gepassioneerde ontmoeting wordt getoond. De video eindigt met de crossdresser die achterover ligt en tevreden lijkt, terwijl hij intens genot heeft ervaren van het enorme lid.