W filmie pojawia się młody i międzyrasowy chłopak, który wypełnia swoją ciasną dziurkę ogromnym czarnym kutasem. Akcja zaczyna się na zewnątrz, gdzie chłopak widzi piękną scenerię lasu. Gdy kamera zbliża się, widzimy ogromny kutas wbijający się w ciasną dziurkę chłopaka, która jest już wypełniona swoim gorącym ładunkiem. Młody chłopak jęczy z przyjemności, gdy wielki czarny kutas penetruje go głęboko, sprawiając, że jęczy jeszcze głośniej. Kamera następnie rozciąga się, aby pokazać wytrysk na twarzy chłopaka, który jest wyraźnie wynikiem intensywnej przyjemności, którą właśnie doświadczył. Młody chłopak chętnie bierze całą długość ogromnego czarnego kutasa, czując każdy cal w środku. Film kończy się na tym, że chłopak leży, wyczerpany i zadowolony, doświadczając niezapomnianego doświadczenia seksualnego.