W tym gorącym i erotycznym filmie widzimy dwie przepiękne postacie anime odkrywające swoją seksualność na napalonym koniu. Scena zaczyna się od dwóch z nich kładących się na kolana i namiętnie się całujących. Gdy zbliżają się do siebie, napięcie między nimi staje się namacalne. Postać anime przejmuje kontrolę, jeździ na koniu swoim ciasnym tyłkiem, podczas gdy druga patrzy i masturbuje. Głośno jęczy, gdy czuje, jak jej partner wbija się głęboko w nią. Akcja rozgrzewa się jeszcze bardziej, gdy para zmienia pozycje, a zwierzę przejmuje kontrolę i popycha drugiego na skraj orgazmu. W końcu postać anime nie może się dłużej powstrzymać i wybucha z przyjemności, strzelając ogromne obciążenie spermy na plecy koni. Film kończy się na tym, że obie osiągają orgazm i są zaspokojone swoim intensywnym i namiętnym spotkaniem.