Två pappor i full läderutrustning engagerar sig i het och tung action i ett mörkrum, med pappan liggande på rygg och ögonen slutna av njutning när hans yngre älskare kommer in i rummet. Han slösar ingen tid på att sätta igång, stöta i honom med ökande intensitet tills de båda når sina explosiva orgasmer. De läderklädda älskarna turas om att tillfredsställa varandra, utforska varje tum av sina kroppar med sina händer och munnar. Medan värmen byggs upp tar pappan kontroll och släpper lös sin massiva belastning över sin unga partners mage och bröst. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur hans kropp darrar av njutning till utseendet av ren extas i deras ansikten. Detta är ett måste för alla som älskar fetisch, fisting och het, rå sex.