To mænd i lædertøj engagerer sig i heftig og tung action i et mørkerum. Scenen starter med, at deres far ligger på ryggen og lukker øjnene i nydelse, da hans yngre elsker kommer ind i rummet. Han spilder ingen tid på at gå i gang og støde ind i ham med stigende intensitet, indtil de begge når deres eksplosive orgasmer. De læderklædte elskere skiftes til at glæde hinanden og udforske hver en tomme af deres kroppe med deres hænder og munde. Mens varmen bygger sig op, tager daddy kontrol og slipper sin massive ladning ud over sin unge partners mave og bryst. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde hans krop dirrer af fornøjelse til udseendet af ren ekstase på deres ansigter. Dette er et must-see for alle, der elsker fetish, fisting og varm, rå sex.