W filmie pojawia się umięśniony i przystojny kulturysta, który zostaje oblizany i fistingowany przez amatorskiego mechanika. Dwaj mężczyźni znajdują się w samochodzie, co zwiększa emocje sceny. Kulturysta widać tylko w obcisłych spodniach, które przytulają jego krągłości we właściwych miejscach. Mechanik zaczyna od zmysłowego blowjoba, zanim wsunie jego twardy kutas do jego ciasnej dziury. Mięśnie obu mężczyzn są twardy jak skała i gotowe do akcji. W miarę narastającego napięcia, jeden z mężczyzn zaczyna lizać i ssać tyłek drugiego, upewniając się, że jest mokry przed rozpoczęciem następnej sesji. Drugi mężczyzna nie może już się oprzeć i zaczyna pieprzyć tyłek kulturysty z ręką, aż do orgazmu. Kamera rejestruje każdy moment intensywnego fistingowania i analnego fistingowania, z pocenie na ciałach i jęków płynących z ciał amatorskiego porno.