Ten pełnometrażowy film przedstawia oszałamiającą japońską nastolatkę Tsugumi Morimoto, która chętnie pokazuje swoje niesamowite krągłości i duże pośladki. Zaczyna, drażniąc kamerę swoimi uwodzicielskimi ruchami, powoli rozbierając się, aby ujawnić swoją piękną twarz i kształtne piersi. Kiedy staje się coraz bardziej podniecona, zaczyna bawić się sobą, przesuwając ręce po swoim ciele i bawiąc się swoimi sutkami. Jej jęki przyjemności wypełniają pokój, gdy staje się coraz twardsza, a jej jęki stają się coraz głośniejsze i pilniejsze z każdym przechodzącym momentem. Kamera rejestruje każdy szczegół jej pięknego ciała, od jej kształtnych piersi po jej ciasną cipkę, gdy jęczy i kręci się w przyjemności. W końcu nie może się dłużej powstrzymać i wybucha w ogromnym wytrysku na twarz, pokrywając swoją piękną twarz gorącą, lepką spermą.