Denne fullfilmen viser den fantastiske japanske tenåringen Tsugumi Morimoto, som er ivrig etter å vise frem sine utrolige kurver og store rumpe. Hun starter med å pirre kameraet med sine forførende bevegelser, sakte strippe ned for å avsløre sitt nydelige ansikt og stramme bryster. Etter hvert som hun blir mer og mer opphisset, begynner hun å leke med seg selv, kjøre hendene over kroppen sin og leke med brystvortene sine. Hennes støn av nytelse fyller rommet etter hvert som hun blir hardere og hardere, stønnene hennes blir høyere og mer presserende for hvert øyeblikk som går. Kameraet fanger hver detalj av hennes vakre kropp, fra hennes stramme bryster til hennes trange fitte, mens hun stønner og vrir seg i nytelse. Til slutt kan hun ikke holde seg lenger og eksploderer i en massiv ansiktsutløsning, dekker ansiktet hennes med varm, klissete sæd. Dette er et must-see for alle som elsker søte asiatiske studenter og intense seksuelle møter.