W tym zmysłowym i erotycznym filmie, dwie oszałamiające futanari z dużymi cyckami schodzą i brudzą się w najbardziej pobudzający sposób. Animacja jest tak realistyczna, że możesz praktycznie poczuć ciepło promieniujące z ekranu, gdy badają swoje ciała językami i palcami. Postacie anime przebierają się w seksowne stroje, które pokazują ich krzyweczki i zalety, sprawiając, że nie można się nimi nie podniecić. Gdy akcja się nagrzewa, futanari z kolei zaspokajają się ustami i tyłkami, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają nowe wyżyny ekstazy. Wytryski są szczególnie imponujące, wypełniając ciała gorącą, lepką spermą, gdy futanari liże i ssie je w sposób najbardziej intymny.