Ebony-tenåringen Serenity Red tar på seg en stor svart kuk, og viser kurvene og eiendelene hennes. Kameraet fanger hvert øyeblikk av det intense møtet mellom raser, fra nærbilder av Serenitys ansikt som forvrenger seg av glede til brede bilder av henne som blir knullet hardt. Dette er et must-see for alle som elsker å se varme, unge jenter som får hullene fylt med enorme leker.