O vídeo apresenta uma jovem e ansiosa bebedora de urina chamada Mia Grandy, ansiosa por explorar sua sexualidade. Ela começa dando um boquete sensual ao seu parceiro, que depois passa a lhe dar uma intensa experiência anal. À medida que a ação se aquece, Mia fica de quatro e o leva por trás, gemendo de prazer enquanto experimenta sensações intensas. Seu buraco do cu apertado se abre amplamente enquanto ela leva cada centímetro do pau duro do parceiro dentro dela. Seu parceiro não consegue resistir à tentação e empurra nela, enchendo-a completamente. Finalmente, ele explode em uma enorme ejaculação, deixando-a coberta por sua carga quente e pegajosa. Mia se delicia com a sensação de estar completamente cheia e ela engole ansiosamente cada gota de sua carga quente e cremosa. Este é um encontro obrigatório para quem ama assistir a um encontro anal bonito e apaixonado entre dois adultos.