Videoen indeholder en moden shemale, der tydeligvis er i humør til lidt hardcore-action. Hun har en stor penis, som hun vil vise sin studerende, hvordan man bruger, og hun er ikke bange for at gå efter den. Når de to bliver komfortable foran hinanden, starter de med nogle sensuelle yoga-bevægelser. Derefter tager shemale kontrollen og begynder at ride sin studerendes store penis og give ham en utrolig blowjob. Hendes færdigheder er imponerende, da hun bruger munden og tungen til at tilfredsstille ham til fulde. Men det er kun begyndelsen, så snart eleverne begynder at blive mere og mere ophidsede, skifter de positioner og rider hver især deres shemale-partner. De stønner og gasper af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme, og til sidst kommer de begge sammen i en kæmpe cumshot. Dette er helt sikkert en bog, hvis du er moden til shemales, store kuker og hardcore action.