Film przedstawia grupę trzech japońskich postaci anime angażujących się w intensywną i jawną aktywność seksualną. Są ubrani w kostiumy cosplaya, wraz z futrzanymi strojami i nakryciami na głowę ze zwierzęcymi odciskami. Scena rozpoczyna się od eksploracji ciał przez trójkąta, zaczynając od zmysłowych lodaczek i przechodząc do bardziej hardcore działań. Jedna z dziewczyn jest szczególnie utalentowana w sprawdzaniu przyjemności swojemu partnerowi, używając ust, aby doprowadzić go do orgazmu, podczas gdy ona nadal go dominuje. Dwaj mężczyźni na zmianę sprawiają sobie przyjemność, z mnóstwem akcji ustnej i analnej, aby utrzymać rzeczy ciekawe. W miarę postępu scen intensywność wzrasta i staje się jasne, że te trzy osoby doświadczają prawdziwie dzikich i niefiltrowanych doświadczeń seksualnych. Z każdym uderzeniem i jękiem przesuwają swoje granice, osiągając nowe wyżyny przyjemności.