I denne dampende videoen slår to vakre brunetter, Alex Mack og Kendra Lust, seg sammen for å tilfredsstille et ønske om het trekant. Scenen åpner med trioen i et treningsstudio, hvor de er omgitt av en gruppe muskuløse menn som ikke kaster tid på å gå ned til saken. Etter hvert som varmen intensiveres, skiftes gutta til å glede hverandre, utforske hver tomme av kroppene deres med tungene og fingrene. Til slutt tar Alex kontroll og blir med på moroa, tar sine partnere dypt inn i den stramme fitta og rumpa. Med hvert trykk stønner Kendra i glede, og nyter tydeligvis oppmerksomheten hun mottar fra begge mennene. Intensiteten bygger opp til det er klart at disse tre elskerne alle har det gøy, og de kan ikke få nok av hverandres store bryster og store baller. De bytter posisjoner flere ganger, med Kendra som rider på Alex's harde pund og slikker ballene hennes mens Alex er bak den intense scenen, og vil etterlate deg med pusten.