I denne dampende video slår to fantastiske brunetter, Alex Mack og Kendra Lust, sig sammen for at tilfredsstille et ønske om varm trekant. Scenen åbner med trioen i et gym, hvor de er omgivet af en gruppe muskuløse mænd, der ikke spildter tid på at komme i gang. Efterhånden som varmen intensiverer, skiftes fyrene om at behage hinanden og udforsker hver tomme af deres kroppe med deres tunger og fingre. Til sidst tager Alex ansvaret og slutter sig til det sjove og tager sine partnere dybt ind i hendes stramme skede og røvhul. Med hvert skub stønner Kendra af fornøjelse og nyder tydeligt den opmærksomhed, hun modtager fra begge mænd. Intensiteten vokser, indtil det er klart, at disse tre elskere alle har det godt, og de kan ikke få nok af hverandres store bryster og store pupper. De skifter position flere gange, med Kendra, der rider på Alex's hårde pund og slikker hendes bolde, mens Alex forlader den vilde scene, og du vil ønske endnu mere vildt.